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「配资平台」20深机01 : 深圳市机场(集团)有限公司2020年面向专业投资者公开发行先行示范区公司债券(第一期)发行

违约申购,簿记管理人有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要
登记公司


“本期

毕。
联系地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦14楼1408

另有规定的除外。

2.企业营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资基金填写

金计划确认函中的登记号
申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方,或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主
指深圳市机场(集团)有限公司


利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则配
金管理人。

(打字机注释 2020)
(1)申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于
簿记建档利率区间
4.00%-6.00%,最终发行量为




基本信息

(4)每个询价利率上的认购总金额不得少于

(五)认购办法
五、认购费用
诚信国际
.
投资者名称(公章)
交易所网站(
服的不可抗力情形给投资者造成的风险。
9)主承销商要求的
专业投资者公开发行先行示范区公司债券
149146。本期债券每张面值



9日(T-1日)

联系地址:广东省深圳市福田区深南大道
本期债券的票面利率询价区间为

(T日)
管理办法》


15亿元),参与本次网下协
资金来源必须符合国家有关规定。
6月
9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次簿记建档,传真:
传真:0755-82133436
元(含


5、本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
发行人、公司、本公司
0.01%;


系在审阅发行人的募集说明书及其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断,并不依赖监管机关做出的批



%)申购金额/比例(万元
()和巨潮资讯网()查询。
注意:
.的投资者在告知及确认书上加盖公章(附件三);(


从而放大投资损失的风险。

9日(T-1日)14:00-17:00之间将《深圳市机场(集团)有
6月

金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码


主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售,投资者的获配售金额不会
承担公司债券的投资风险。

(5)经营金融业务许可证复印件;
12

评级展望为稳定,根据中国证券登记结算有限公司《关于发布有关事项的通知》,
债券、企业债券;资产支持证券及交易所认可的其他仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易的债券。

重要提示
发行公告



10,000万元。
根据您提供的身份证明材料

(一)发行对象
指本期债券的发行


(二)利率询价预设区间及票面利率确定方法
010-88005027、
2020


从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计金
主承销商(簿记管理人)向获得网下配售的投资者发
“三、网下发行
对所有有效认购进行配售,并向获得网下配售的投资者发送《配售确认及缴款通


面向专业投资者公开发行先行示范区公司债券(第一期)”(以下简称
10%的比例要求,有效申购金额为
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
证券账户名称(深圳)证券账户号码(深圳)

深交所

者在参与债券交易前,应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则,并做好风
4,103,556.10万元;最近一期末发行人合并报表资产负债率为
5.40%
AAA级。
2020年面向专业投资者公开发行先行示范区公司债券(第一期)网下利



簿记建档发行方式,由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。

附件三:

导致的操作风险。
16、计息期限:本期债券的计息期限为2020年6月12日至2023年6月11日。
(四)发行时间
指深圳市机场(集团)有限公司
1,000万
三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资
(打字机注释 6)
1:
限公司

高级管理人员、持股比例超过
(二)专业投资者
权投资及补充发行人营运资金。
(打字机注释 3)
个交易日。最后一个计息年度的利息随本金一起兑付,付息债权登记日以兑付债
联席主承销商:万和证券股份有限公司
2020年面向专业投资者公


库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业
押券贬值或不足的风险。
)上及
1,500万张,发行价格为人民币
募集资金使用及专项偿债账户2:


年月日
时公告,敬请投资者关注。
电话:0755-81981355
险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,避免因参与债券交易而遭受难以
(打字机注释 3)
2、债券名称:深圳市机场(集团)有限公司2020年面向专业投资者公开发
托管单元代码证券账户注册号/批文号
2020年面向专业投资者公开发行先行示范区公司债券(第一期)

29、与本期债券发行有关的时间安排:
团)有限公司
者确认函》、附件二《债券市场专业投资者风险揭示书》、附件三《专业投资者Ⅰ类告知及确认
参与利率询价的投资者应在

2020年


指国信证券股份有限公司

2020年6月9日,为本次发行接受投资者网下
者拟在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:
一期)
公司A股证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行,采取

2020年
(七)缴款

5.40%,但低于
 

填表说明:(以下内容不需传真至国信证券处,但应被视为本认购申请表不可分割

联系电话:0755-82830333


1、参与本次发行的机构投资者应认真填写并妥善签署《认购申请表》、附件一《专业投资
12日


大额支付系统行号:102584002910

附件二:
/%)
“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年

6月

1,000万元的整数倍;
4,000万元,
有关事项的通知》,本期

、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于进行股
本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息

机构盖章:

尊敬的投资者(投资者名
区间内以簿记建档方式确定。

前开立证券账户。

3
1、010-88005027;2、010-88005028;3、010-66025282;4、
2020年6月10日,为本次发行接受投资者网
4、经中诚信国际信用评级有限责任综合评定,发行人的主体信用等级为
12日(T+2日)。


* 如投资者未在规定时间按要求提交材料或出现不符合投资者适当性要求的情况,簿记管理人可认定该投资者报价为无效报价。



财务指标符合相关规定。本期债券符合《证券法》规定的公开发行公司债券的


同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失;

1个人投资者不得认购交易所规定的仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易的债券,包括但不限于债券信用
6月
6月
(打字机注释 2020)
书》;
构的规定进行债券的转让、质押等操作。
2020
及认购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购金额为
法定代表人:郑红波

6、本期债券无担保。
发行人和主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项,详



业投资者公开发行先行示范区公司债券(第
关业务的注册会计师和律师。


9、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每


及时公告,修改发行日程。




深圳市机场(集团)有限公司
人),主承销商(簿记管理人)根据网下投资者认购意向,及网下询价簿记结果
信的原则进行合理报价,不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率,获得配售后应严格履行缴款义务;
理及相关工作经历,或者属于第(一)项第

主承销商根据向投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。
(1)《网下利率询价及认购申请表》;


七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准


2020年
并为
指主承销商为本次发行根据承销团协议组织

9日

(6)经办人身份证复印件;

押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。

“双边挂牌
2020年
刊登发行结果公告
15亿
人民币元

1、债券简称/代码:20深机01/149146;发行规模不超过
传真:0755-82830333(本页以下无正文)
国信证券股份有限公司
办理。
AAA)的公司债券、企业债券(不包括公开发行的可转换公司债券);非公开发行的公司

法定代表人:冯周让
1,000万元),超过1,000万元的必
5.30%
及所持有的本期债券票面总额的本金。


(7)产品备案证明材料(如有);(8)属于专业投资者

3,000万元;

8、本期债券票面利率询价区间为
项目经办人:李行舟、郭俊、陈一洋



行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

户名:深圳市机场(集团)有限公司
证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债
10,000手(100,000张,1,000万元),超
联系电话:010-88005040
5、票面利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写,最小变动单位为





10日(T日)至

定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为
进行配售,具体配售原则请详见本公告之
资信评级机构、评级机构、中

AAA,评级展望为稳定,本期债券评级为

全称和“20深机


投资者于当日

1,000万元(含
1、深圳市机场(集团)有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”)
合计
3、本期债券发行规模为不超过

4、申购人在此承诺接受发行人与承销商制定的申购规则;申购人同意承销商按照申购申请表的申购金额最终确定其具体配售

合格A股证券账户的专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询价
7、债券利率或其确定方式:本期债券为固定利率,票面利率将以公开方式
本人(投资者)对上述《债券市场专业投资者风险揭示书》的内容已经充分理解,
八、【操作风险】由于投资者操作失误,证券公司或结算代理人未履行职责等原因
9日)

网下发行起始日
8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。

(2)具有
(打字机注释 空白)



计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定
购利率时申购人新增的投资需求,非累计。
1000万元;
机构名称


网下利率询价及认购申请表

六、【放大交易风险】投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,
2年以上金融产品设计、投资、风险管

登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行。
3、发行总额:本次债券发行总额不超过50亿元(含50亿元)。本期债券发

2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有

15亿元(含
(打字机注释 空白)
资金与专项偿债账户监管人。


来源必须符合国家有关规定。
(打字机注释 3)


单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确
◆当最终确定的发行利率高于或等于

2019年

7



5、债券品种和期限:本期债券期限为3年期。
果进行调整。
15、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证券


24、上市交易场所:深圳证券交易所。

申购人在此承诺:
1点规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相



元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。
询价的日期
价及认购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应
网下询价
的、由签署承销团协议的各方组成的承销团
实际发行要素无关,请投资者根据自己的判断填写):


”之“(六)配售”。具


2020年

500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;
拟参与询价和认购的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询
发行人:深圳市机场(集团)有限公司

联系地址:深圳市宝安区福永街道机场道1011号



2、本期债券简称为“20深机

牵头主承销商:国信证券股份有限公司

16.62%,发行人近三年实现的年均可分配净利润为


10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
2020
公告最终票面利率

010-88005028、010-66025282、010-66025241,现场电话:010-88005079、010-88005066。


3、根据《证券法》等相关规定,本期债券仅面向专业投资者发行,普通投
利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的
2.20%-2.99%,最终票面利率将由发行人和




,经复核您被划分为专业
(打字机注释 6)
年月日
(2020年



9日(T-1日)在深圳证券交易所网站

管理人)专用收款账户
开户行:中国银行股份有限公司深圳机场支行
/比例(万元
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损
原标题:20深机01 : 深圳市机场(集团)有限公司2020年面向专业投资者公开发行先行示范区公司债券(第一期)发行公告

6、担保情况:本期债券为无担保债券。
本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。投资
7、本期债券期限为



二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需
2、填本表一经申购人填写,加盖公章并传真至簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的
(5)每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申

1
◆当最终确定的发行利率高于或等于
”,企业年金基金填写
债券市场专业投资者风险揭示书

深圳市机场(集团)有限公司


(2)最近1年末金融资产不低于

公司盖章(国信证券股份有限公司):
求、风险承受能力,投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式以及内部制度(若为
(打字机注释 6)
行总额为不超过人民币15亿元(含15亿元)。


AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为
8日)
务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保
《适当性管理办法》

售。经发行人、主承销商及配售对象协商,可对根据上述配售原则确定的配售结
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
的部分,填表前请仔细阅读的部分,填表前请仔细阅读)
募集资金使用及专项偿债账户1:


”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财
13、付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日为每年付息日之前的第1

年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
7、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新
传真:0755-23456213
经中国证券监督管理委员会


所应缴纳的税款由投资者承担。

5.30%,但低于
账号:754973633487
10

附件一:
盖单位公章后的以下文件传真至簿记管理人处:
公章的有效企业法人营业执照(副本)复印件或者其他有效的法人资格证明文件;(4)加盖公章的经营金融业务许可证等相关业务

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
01”,债券代码为
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平
2、牵头主承销商、簿记管理人:国信证券股份有限公司

5

国信证券

并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人与主承销商将于


T-1日
上述报价的含义如下:



指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

5,000
本次发行
三、网下发行
理人许可不得修改、撤销和撤回;



31日经审计的财务报表)的净资产为
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替

”。
T-2日

许可登记证明文件复印件;(5)经办人身份证复印件;(6)若上述文件加盖的是部门章或业务专用章请一并提交授权委托书(如有);
传真至簿记管理人处。
6月
(打字机注释 空白)
本机构确认相关资料真实、准确、完整,并知悉贵


6、每个申购利率上的申购总金额不得少于

专业投资者确认函
[2020]934号”文注册向专业投资者公开
(1)应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率;1)应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率;


日期发行安排



网下发行截止日
户且符合《管理办法》及相关法律、法规规定的专业投资者。专业投资者的申购
四、风险提示

(三)询价时间
户名:深圳市机场(集团)有限公司
6月

1、发行人:深圳市机场(集团)有限公司
AAA以下(不含
5.40%时,新增有效申购金额为
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机
5.50%时,新增有效申购金额为
A股证券账
(4)有效的企业法人营业执照(副本)复印件;
I类告知及确认书
电话:0755-23452339

簿记建档发行方式,由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售


15亿元),剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完
12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发

人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订
第1个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。
2

1.5倍。发行人在本次发行前的

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